Defi BTC salīdzinājums ( Kurš ieņems tokenizētās BTC troni?)

8 min readOct 17, 2020

Tulkots no: https://cobak.co.kr/community/1/post/398621 , autors Jay Han

Pateicoties Defi drudzim, šķiet, ka uzmanību piesaista ne tikai Ethereum, bet arī Bitcoin. Faktiski nav jēgas, ka Bitcoin tiek izolēts no DeFi, kas veido vairāk nekā 59% no kopējās kriptogrāfisko aktīvu tirgus kapitalizācijas. (Uzziņai: Samsung Electronics veido mazāk nekā 30% no KOSPI. Apple, Microsoft, Facebook, Google, Amazon un Netflix kopā veido mazāk nekā 50% Nasdaq.)

Turot Bitcoin nevar iegūt papildu nopelnīt. Ir metodes, kā bitcoīnus piegādāt centralizētai biržai vai blokķēdes ieguldījumu platformai un saņemt pasīvos ienākumus, taču tas prasa ievērojamu darījumu partnera risku. Bija vairāki gadījumi ar uzņēmumiem, kas uzglabā aktīvus, lai kaitētu investoriem, piemēram, uzlaušanas un krāpšanas dēļ. Kā alternatīva tam ir pieaugošs pieprasījums palielināt papildu ienākumus, izmantojot “Defi procentu lauksaimniecību”, ievietojot Ethereum bitcoin ERC-20 marķiera veidā, kas aprīkots ar viedo līgumu funkciju. Grahams Jenkins, Global Digital Asset Platform Coinlist izpilddirektors, kurš nesen izlaida 4 997 WBTC (aptuveni 600 miljonus USD), sacīja: “Bagāti ar Bitcoin cilvēki vēlas, lai Bitcoin nopelnītu papildu naudu, turot to.”

Tātad, kādi ir tokenizētā BTC veidi? Pirmkārt, visreprezentatīvākais ir WBTC. Bitgora ir globāls brīvības atņemšanas uzņēmums, kas nodrošina bitcoin un alianses ar tirgotājiem, lai izdotu WBTC ar vērtību 1: 1, kas piesaistīts bitcoinam. Ja klients vēlas pārveidot WBTC par sākotnējo bitcoīnu, tirgotājs pieprasa Bitgo un sadedzina WBTC, nevis atdod sākotnējo bitcoīnu. Tā kā Binance, OKEX, Huobi un citi ir iekļāvuši WBTC (drīz tiks iekļauti Coinbase Pro sarakstā!), Atsevišķi investori var viegli tirgot WBTC ar oriģinālo Bitcoin. Tomēr WBTC tiek pārvaldīta centralizēti, tādēļ, ja sabrūk uzticība Bitgo un citiem tirgotājiem, tā var saskarties ar ievērojamu sistēmas risku. Investoriem visizplatītākā metode ir likviditātes nodrošināšana AMM, piemēram, Uniswap, izmantojot WBTC-ETH pārus, vai nodrošināt WBTC kreditēšanas protokoliem, piemēram, Abe un Compound, un aizņemties citus virtuālos aktīvus, lai gūtu peļņu. Tā kā WBTC nav atsevišķa lietderības marķiera, nevar sagaidīt, ka tikai WBTC turēšana radīs papildu ieņēmumus.

#WBTC atslēgu numuri

Izlaiduma datums: 2019. gada janvāris

Tokenizēts BTC apgrozībā: 105 131 WBTC

Tokenizētā BTC kopējā vērtība: USD 1,2 miljardi (aptuveni 1,3 triljoni KRW)

Tokenizētā BTC daļa sākotnējā Bitcoin tirgus ierobežojumā: 0,0307%

RenBTC ir uzsācis WBTC aizstājēju. RenBTC darbojas ar REN VM, kuru vada Dark Node un kas sastāv no neatkarīgi darbināmām mašīnām un ir piesaistīts 1: 1 ar Bitcoin vērtību. Lai darbotos Darknode, nepieciešami 100 000 ren marķieri. WBTC centralizēta iestāde, piemēram, Bitgo, darbojas kā pilnvarnieks, savukārt renBTC pilnvarnieka loma REN VM ir decentralizēts tumšais mezgls. REN VM, kas balstīts uz ERC-20, atbalsta ne tikai Bitcoin, bet arī Bitcoin Cash, Zcash un Ren (REN VM lietderības marķieris). RenBTC daļa Ren VM ir 99%, un Bitcoin Cash un Zcash daļa ir nenozīmīga.

#renBTC atslēgu numuri

Izlaiduma datums: 2020. gada maijs

Tokenizēts BTC apgrozībā: 26 907 WBTC

Tokenizētā BTC kopējā vērtība: 39 miljoni ASV dolāru (aptuveni 36 miljardi KRW)

Tokenizēta BTC daļa no kopējā Bitcoin tirgus ierobežojuma: 0,0078%

Tāpat kā renBTC, arī TBT darbojas decentralizēti tīklā ar nosaukumu KEEP. KEEP tīklā ikviens var būt tBTC emitents un pilnvarnieks. Tomēr pilnvarniekam ir jāiemaksā ETH ar 150% tBTC vērtību, kas jāizdod kā nodrošinājums. Sliktas uzvedības gadījumā KEEP tīkla dalībnieki zaudēs ēteri, kas ir ķīla. Ir pozitīvi, ka KEEP tīklā ir ieviests augstāks decentralizācijas līmenis, taču tīkla lieluma paplašināšanai var būt ierobežojumi, jo tam kā ķīlu ir jāpiesaista lielāka Etera vērtība nekā tBTC, un ka tas ir novēlotājs salīdzinājumā ar citi tokenizēti BTC. Lai to kompensētu, KEEP tīkls izdod atsevišķu lietderības marķieri ar nosaukumu KEEP un meklē dažādas stimulēšanas programmas, lai piesaistītu vairāk dalībnieku. KEEP tīkls, kura pamatā ir ERC-20, atbalsta Bitcoin un savu lietderības marķieri KEEP.

#tBTC atslēgu numuri

Izlaiduma datums: 2020. gada septembris

Marķēts BTC tilpums: 623 tBTC

Tokenizētās BTC kopējā vērtība: 7 miljoni ASV dolāru (aptuveni 8 miljardi vonu)

Tokenizēta BTC daļa no kopējā Bitcoin tirgus ierobežojuma: 0,002%

SBTC gadījumā, atšķirībā no citiem tokenizētiem BTC, tā ir sintētiska marķiera izveides metode, kas izseko Bitcoin cenu ar citiem marķieriem kā nodrošinājumu, faktiski nenodrošinot Bitcoin (vai tokenizētu BTC, kam ir tāda pati vērtība kā bitcoin). Synthetic vīzija ir tikt galā ar kriptogrāfijas aktīviem, ieskaitot bitkoīnu, kā arī ar mantotajiem finanšu aktīviem, piemēram, ārvalstu valūtu, precēm un akcijām. Tāpēc var būt grūti klasificēt sBTC kā tīru tokenizētu BTC salīdzinājumā ar citiem projektiem, taču sintētiskie aktīvi Defi ekosistēmā ir interesants lauks, un Bitcoin ir viens no visprasīgākajiem aktīviem sintētisko aktīvu tirgū. Synthetix atbalsta tādus kriptogrāfijas aktīvus kā Bitcoin un Ethereum, kā arī ārvalstu valūtas un akcijas, kā arī SNX, atsevišķu lietderības marķieri.

#sBTC atslēgas numurs

Izlaiduma datums: 2019. gada februāris

Tokenizēts BTC apgrozībā: 2443 sBTC

Tokenizētā BTC kopējā vērtība: 28 miljoni ASV dolāru (aptuveni 32 miljardi KRW)

Tokenizēta BTC daļa no kopējā Bitcoin tirgus ierobežojuma: 0,007%

Līdz šim mēs esam izskatījuši WBTC, renBTC, tBTC un sBTC, kurus var klasificēt kā lielākos Tokenized BTC projektus. Pašlaik WBTC ieņem Tokenized BTC troni, taču neviens nezina nākotni pēc 5 gadiem. Izņemot WBTC, citiem projektiem ir atsevišķi lietderības marķieri, kuriem visiem ir ļoti nestabila cena (renBTC-Ren, tBTC-KEEP, sBTC-SNX). Tāpēc ir liela varbūtība, ka atbilstošajam lietderības marķierim būs cieša korelācija ar Tokenized BTC tēmu. Tokenizētais BTC apgrozības apjoms, lietderības marķiera piegādes apjoms, lietderības marķiera tirgus ierobežojums / tīkla TVL, saderība ar citiem Defi tīkliem un iekļaušana galvenajās centralizētajās biržās, šķiet, ir galvenie skatāmie jautājumi.

Ņemot vērā, ka Tokenized BTC veido mazāk nekā 1% no Bitcoin tirgus ierobežojuma, es domāju, ka šī ir joma ar augstu izaugsmes potenciālu. Tiem, kas piekrīt šim viedoklim, nākotnē būs jāpievērš īpaša uzmanība attiecīgajiem rādītājiem. Atsaucei zemāk ir pievienota dažādu atslēgu numuru tabula. Ir apskatītas Defi pulse, Coingecko un dažādas oficiālās vietnes, un faktiskie skaitļi un kļūdas atšķiras no tām, kas bija rakstīšanas laikā.

Atruna: šī ziņa ir paredzēta informācijas apmaiņai, nevis ieguldījumu ieteikumam. Šīs ziņas izlikšana nav saistīta ar peļņu vai zaudējumiem no trešo personu ieguldījumiem kriptogrāfijas aktīvos.